IDG资本投资团队——熊晓鸽、周全以及王静波等合伙人

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IDG技术创业投资基金(IDG Capital 又称IDG资本),于1993年起率先在中国开展风险投资业务。

IDG资本始终专注于投资中国技术型企业以及以技术和创新为驱动的企业。截至2020年12月,在全球范围内投资超过1000家优秀企业 ,其中有150余家, 在中国及海外市场上市或实现并购退出。

2017年1月19日,IDG资本与中国泛海控股000046股吧)集团有限公司宣布,双方已签署最终协议,将全面收购美国IDG集团,交易标的包括IDG集团旗下的国际数据公司、IDG Communications和IDG Ventures。

作为最早进入中国市场的外资投资基金,IDG资本已成为中国风险投资行业的领先者,不仅向中国企业家们提供资金,并且在投资后提供一系列增值服务和支持。IDG资本目前在中国香港、北京、上海、广州、深圳、杭州、美国波士顿、硅谷、美国旧金山印度班加罗尔、德里,越南胡志明市、河内,韩国首尔等地均设有办公室/办事处。

同时,在全国40余个城市(含二、三线城市)形成了完整的地域覆盖网络,建立起良好的网络资源平台。 IDG资本同时管理着美元基金与人民币基金 ,IDG资本重点关注互联网与高科技、文化旅游、新型消费与服务、医疗健康、工业技术等领域,全面覆盖初创期(VC)、成长期(Growth)、并购期(M&A)等阶段,并深度布局产业平台。 IDG资本已经在中国投资了超过600 家公司,包括腾讯、百度、搜狐、搜房、宜信、小米、携程、金蝶软件、奇虎360、传奇影业、暴风科技、91手机助手、如家酒店集团、汉庭酒店集团、网龙科技、当当网、乌镇、古北水镇、印象创新、爱奇艺、美图、周黑鸭、美团 、哔哩哔哩bilibili 、雷蛇 、 猿题库 、蓝港互动、蘑菇街、贝贝网、纷享销客、找钢网、金山云、水滴筹、水滴互助、 康辉医疗、九安医疗002432股吧)、武汉华灿光电300323股吧)、拼多多 、蔚来汽车 等公司,已有超过150家所投公司公开上市或并购。

在IDG最近10年所投资的公司中,成功退出的企业超过150 家,尚未上市或并购的公司中,有超过26 家公司估值超过10亿美元。同时在近10年中,IDG资本在企业服务、互联网金融、文化娱乐三个板块的提早布局和深耕细作也是有目共睹,企业服务领域从B2B交易市场、大数据与云服务、SAAS企业服务软件到安全都有涉猎,投出了包括找钢网、金山云、百分点、App Annie、云测、纷享逍客、商汤科技 、Everstring、同盾科技、梆梆安全等;互联网金融除了众所周知的宜信外,更有挖财、水滴筹、水滴互助 、轻松筹、百融 等,还有企业金融板块的群星金融、银承库,特别在区块链这个领域IDG资本也是作为唯一的中国投资机构投到了Circle;文化娱乐版块投出的项目更为大家熟悉,比如乌镇、古北水镇、印象创新、爱奇艺、哔哩哔哩bilibili、刀塔传奇、奇迹暖暖、传奇影业、新英体育、瑞士盈方、昆仑决等等。

IDG资本的合伙人的合作时间超过15年,是国内风险投资行业合作时间最长的专业团队,具有科技、医学、财经、管理等背景及丰富的管理、风险投资运作经验,出色的业绩及业内的美誉,赢得了创业者及投资者的信赖。

IDG资本的强大优势之一就是与中国的创业者之间建立了广泛的联络渠道,同时与他们保持亲密的合作关系;对投资组合中的每一家公司,提供资金、经验、商务关系等强有力的支持。

熊晓鸽在过去的十年里投资了不少文化娱乐类的公司 :主导投资的最有名的娱乐公司应是传奇影业 ,这家公司先后制作了《盗梦空间》《环太平洋601099股吧)》《星际穿越》《哥斯拉》等知名影片。2016年初,这家公司被万达以35亿美元收购。熊晓鸽还参与投资发行了多部影片,如《高考1977》 、 《山楂树之恋 》《同桌的你》《战狼2》等。成功案例有印象系列山水实景演出等。熊晓鸽早年还投了A8音乐(已在香港上市)和YOKA时尚网(和时尚媒体集团合作),以及对《时尚》集团的投资也是超级成功的。

周全近几年主导的项目中,表现最好的是宜信。2015年底,宜信旗下的宜人贷在美国上市,成为纽交所里头中国互联网金融第一股,也是中国首个上市的P2P公司。周全还主导投资了不少消费类项目,比如波司登、Evisu,还包括很多人追捧的Moncler。

林栋梁曾主导投资网龙,后来IDG资本决定投91助手,林栋梁起了关键的支持作用。2013年8月,百度以19亿美元的天价收购91助手,让IDG资本大赚一笔。

林栋梁还是8848和天极的董事,一段时间天极开董事会,就能听见李志高向林栋梁抱怨给8848的支持多。林栋梁清华毕业,在国务院发展中心当过智囊,他的圈子多出于此,他后来投了清华同学莫天全,莫天全做成了搜房,后来卖给澳洲电信,获得了近100倍的回报。林栋梁还投了郭凡生和慧聪,是因为他们有同僚的情谊。另一家福建公司蔡文胜的265也是林栋梁投的,265卖给了谷歌。卖给了新浪的朗玛也是林栋梁投的。

杨飞近几年的投资横跨多个领域,高科技、医药、消费等行业均有涉猎。其中,周黑鸭2016年11月在香港上市 ,天创时尚603608股吧)16年开春后A股上市,就是那家旗下有很多女鞋品牌包括KissCat等的,海南双成药业002693股吧)和深圳茂硕电源002660股吧)都是2012年在A股上市的,2009年在A股上市的深圳日海通讯也是杨飞投的。消费类的投资包括刚说的天创时尚,还有像韩都衣舍、周黑鸭等。迅雷、3G门户都是杨飞投的,张春晖所在的3D引擎帕拉屋杨飞也给了100万刀。杨飞最牛的TMT项目是投资百度,这个超级成功。杨飞也投了39健康网和姚鸿的POCO(之前姚鸿的中文热讯也是杨飞投的)。

李建光最近几年最有名的投资是古北水镇和乌镇旅游,乌镇旅游最终因为政策限制未能上市,在2013年被中青旅600138股吧)收购。 IDG又在乌镇成功的基础上投资了古北水镇,目前古北水镇的估值已经超过10亿美元。李建光还投资了职业教育公司达内科技,达内于2004年在美国上市。总的来说,李建光路数还是很清楚的,他是内地为数不多聚焦做体育投资的投资人,这是个很好的方向,未来一定会产生明星企业出来,李建光主导投资的体育类项目包括昆仑决、新英体育(这家就是运营英超亚太区版权的,球迷福音啊)、瑞士盈方等。2016年12月,李建光和团队入股法国里昂足球俱乐部母公司20%,双方合资公司将里昂著名的青训模式引入国内落地。

过以宏曾投资暴风科技、美图、天福茗茶 、奇虎360和吉比特603444股吧)等。暴风科技是创投圈近2年比较有代表性的一家公司,IDG资本于2006年用美元基金投资暴风。2011年,冯鑫和IDG资本沟通,希望拆VIE回归A股上市,得到了熊晓鸽和IDG资本的其他合伙人的大力支持,为配合暴风,IDG资本的美元基金悉数退出,其旗下的人民币基金和谐成长基金对暴风做出投资。之后的过程也颇为曲折,暴风经历IPO关闸,至少2年多的等待,终于于2015年3月上市,成为在A股上市的第一家真正意义的互联网公司,并且创下连续35个涨停板的记录。也是因为暴风的成功上市,引领了一批中概股拆VIE回归的风潮。过以宏也喜欢投网游,比如Funzio、蓝港互动、吉比特等。过以宏的英文名叫 Young, 熟悉过的人喜欢叫他Young过,听起来象杨过一样,让人难忘。

李骁军毕业于中科大少年班,是典型技术男,内向但幽默。小米、App Annie、果壳网、猿题库、5miles、拼好货、ENJOY、Funzio、PP租车、梆梆科技、东方购物、锐迪科、天盟数码IGG都是他的项目,从项目里似乎还能看得到一点文青范儿,5miles国内大概熟悉的人不多,但已经跻身美国十大电商了。李骁军是2004年去的IDG资本,今年的全球福布斯创投人榜单里他应该是前50位中最年轻的华人投资家。2017年Forbes Midas List李骁军的排名升至第13位,是中国70后投资人在全球排名中的历史名次 。在去IDG之前,李在美国的领域背景是半导体,上市公司技术骨干也创业过。发现IDG内部还真挺多尖深技术咖的,这点对于投资布局和深入研究有很大帮助,能沉得下来。

牛奎光主要的领域在大数据、云计算、企业服务和人工智能 ,商汤科技 、纷享销客、同盾科技、金山云、安全狗、脉脉、找钢网、Teambition、Sensetime都是他投的。性格相当沉稳、人也壮实,熟悉的人就开玩笑从体型到性格都挺牛的。其实Justin人很细腻,从他的投资风格就能看出来。也是清华学霸,发现IDG有点名校情结。据说合伙人甚至公司职员里,还有好几位以前的高考状元。

王静波,IDG资本联席管理合伙人。他专注于成长期和并购阶段的投资。在加入IDG资本之前,他供职于D. E. Shaw and Co.的北美成长投资与杠杆收购部门。王静波还曾在埃克森美孚的战略研究中心担任高级研究员。王静波毕业于清华大学和康奈尔大学,分别取得工学学士和博士学位。

IDG资本的合伙人队伍成长的比较快,很多都基本没听过,但上述这些人应该含盖了IDG资本最成功项目的90%。还有种说法,熊晓鸽自己常说的,IDG资本就像中国乒乓球队,离开的投资人们则是“海外军团”,“我认为IDG资本团队就应该像中国国家乒乓球队 ,虽然向全世界输出了海外军团 ,但球队依然能够长盛不衰。”